國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師招生簡(jiǎn)章 

隨著我國(guó)金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。個(gè)人理財(cái)成為金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)的主要策略。在金融機(jī)構(gòu)中由“產(chǎn)品為中心”向“客戶(hù)需求為中心”顧問(wèn)式服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型中，其個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)能力將決定金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、投資公司等金融機(jī)構(gòu)迫切需要專(zhuān)業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師及對(duì)其從業(yè)人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的理財(cái)培訓(xùn)。理財(cái)規(guī)劃師是一種權(quán)威理財(cái)規(guī)劃職稱(chēng),目前“理財(cái)規(guī)劃師”已列入國(guó)家職業(yè)大典，2004年《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》正式發(fā)布. 我機(jī)構(gòu)自2006年以來(lái)，已成功在本地區(qū)開(kāi)辦十期共20個(gè)培訓(xùn)班，參訓(xùn)認(rèn)證學(xué)員達(dá)1800多人！

職業(yè)定義：運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、方法和工具，為客戶(hù)提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的專(zhuān)業(yè)人員。

職業(yè)能力特征：身體健康，具有一定的觀(guān)察、理解、計(jì)算、分析、綜合、判斷、應(yīng)變、書(shū)面與口頭表達(dá)、溝通交流、協(xié)調(diào)及自主學(xué)習(xí)和繼續(xù)學(xué)習(xí)的能力。

文化程度：大專(zhuān)畢業(yè)以上。

 一、認(rèn)證價(jià)值 2006年理財(cái)規(guī)劃師最新的國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由勞動(dòng)部頒布，《中華人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)》是由我國(guó)政府頒發(fā)的官方法定證書(shū)，認(rèn)證特點(diǎn)突出權(quán)威性、實(shí)用性，結(jié)合中國(guó)國(guó)情，系統(tǒng)培養(yǎng)理財(cái)規(guī)劃師的專(zhuān)業(yè)技能。證書(shū)網(wǎng)上備案，電子注冊(cè)，全國(guó)通用，根據(jù)國(guó)家人事部、勞動(dòng)保障部的最新規(guī)定，凡獲得技師或高級(jí)技師證書(shū)者，將享受工程師或高級(jí)工程師待遇。同時(shí)，在國(guó)際上受到聯(lián)合國(guó)和一百多個(gè)國(guó)家以及國(guó)際經(jīng)濟(jì)組織的認(rèn)可�！吨腥A人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)》不同于行業(yè)協(xié)會(huì)組織頒發(fā)的證書(shū)，后者屬于民間社團(tuán)證書(shū)性質(zhì)，不具備政府法定的認(rèn)可度，只在個(gè)別行業(yè)系統(tǒng)承認(rèn)。   

二、學(xué)習(xí)收益 1．擁有專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)­­——提升職場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力； 2. 掌握綜合全面的理財(cái)知識(shí)——拓展職業(yè)選擇面； 3．把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與時(shí)俱進(jìn)——提升個(gè)人價(jià)值； 4．獲取國(guó)家法定職業(yè)資格認(rèn)證——持證上崗提升客戶(hù)信任度。   

三、報(bào)考對(duì)象  銀行的分管個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理和理財(cái)專(zhuān)員； 證券公司的投資顧問(wèn)和客戶(hù)經(jīng)理； 保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員； 基金公司銷(xiāo)售經(jīng)理、客戶(hù)服務(wù)人員； 投資中介公司、咨詢(xún)公司及經(jīng)紀(jì)公司專(zhuān)業(yè)人員；  提供理財(cái)咨詢(xún)的其他專(zhuān)業(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師。   

四、課程特色  培訓(xùn)目的： 通過(guò)理財(cái)工具和理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使學(xué)員熟練掌握理財(cái)基本技巧，具 備獨(dú)立為客戶(hù)量身定制一生的理財(cái)規(guī)劃報(bào)告、開(kāi)展理財(cái)服務(wù)和個(gè)人金融營(yíng)銷(xiāo)的能力。獲得國(guó)家職業(yè)理財(cái)規(guī)劃、咨詢(xún)從業(yè)資格證。 培訓(xùn)內(nèi)容： 與國(guó)際CFP考試及教學(xué)內(nèi)容接軌，并根據(jù)國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求和中國(guó)的具體國(guó)情相應(yīng)增加相關(guān)模塊，主要包括：經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣金融學(xué)基礎(chǔ)、會(huì)計(jì)報(bào)表與財(cái)務(wù)分析、家庭收入與消費(fèi)規(guī)劃、投資策劃與管理、稅務(wù)制度與策劃、風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)策劃、社會(huì)保障與企業(yè)年金、理財(cái)規(guī)劃法律制度及理財(cái)計(jì)算、理財(cái)規(guī)劃流程、股票證券投資、外匯理財(cái)、不動(dòng)產(chǎn)投資、保險(xiǎn)規(guī)劃等實(shí)務(wù)操作課程。 培訓(xùn)方式： 網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)、視頻授課、專(zhuān)家論壇多種最前沿的學(xué)習(xí)模式相結(jié)合，通過(guò)基礎(chǔ)知識(shí)、案例研究、項(xiàng)目分析、研討的教學(xué)方式，強(qiáng)化學(xué)員在理財(cái)規(guī)劃方面的知識(shí)和技能，具備獨(dú)立為客戶(hù)量身定制理財(cái)規(guī)劃報(bào)告額度能力和開(kāi)展理財(cái)服務(wù)和個(gè)人金融營(yíng)銷(xiāo)的能力。 授課師資： 國(guó)內(nèi)知名教授專(zhuān)家擔(dān)綱授課,全部師資均擁有多年金融、財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)與講授經(jīng)驗(yàn)。   

五、鑒定等級(jí)：助理理財(cái)規(guī)劃師（三級(jí)）、理財(cái)規(guī)劃師（二級(jí)）。

六、報(bào)名條件:

理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格分三級(jí)，一級(jí)為“高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師”，二級(jí)為“中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師”，三級(jí)為“助理理財(cái)規(guī)劃師”。

　　三級(jí)助理理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）

（1）連續(xù)從事本職工作6年以上。

（2）具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)證書(shū)。

（3）具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)。

（4）具有其他專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

（5）具有其他專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)三級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)．

　　二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

（2）取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

（3）取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。

（4）取得本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職工作5年以上。

（5）取得本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大中專(zhuān)學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。

（6）取得本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。

（7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。

（8）具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

（9）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

　　一級(jí)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。

（2）取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

（3）取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。

證書(shū)頒發(fā)：

由國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部統(tǒng)一鑒定，學(xué)員完成全部規(guī)定課程，通過(guò)勞動(dòng)部全國(guó)統(tǒng)一的職業(yè)資格考試，獲得國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒發(fā)《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)合格證書(shū)》，助理理財(cái)規(guī)劃師頒發(fā)國(guó)家三級(jí)職業(yè)資格證書(shū)，理財(cái)規(guī)劃師頒發(fā)國(guó)家二級(jí)職業(yè)資格證書(shū)。

七、考試方式 每年5月、11月，全國(guó)統(tǒng)考，分理論知識(shí)考試和專(zhuān)業(yè)技能考核，理論知識(shí)考試采用閉卷筆試方式，專(zhuān)業(yè)技能考核采用閉卷模擬筆試方式。理論知識(shí)考試和專(zhuān)業(yè)技能考核均實(shí)行百分制，成績(jī)皆達(dá)60分及以上者為合格。理論知識(shí)與專(zhuān)業(yè)技能考核通過(guò)后，還須進(jìn)行綜合評(píng)審。   

八、報(bào)考手續(xù) 1、填寫(xiě)報(bào)名表：《中華人民共和國(guó)職業(yè)資格鑒定申報(bào)表》兩份； 2、提供資歷證明（身份證正反面、學(xué)歷證書(shū)掃描件各1份）； 3、二寸彩色照片電子照 4、提供單位出證有關(guān)人事工作證明原件1份（A4紙，需加蓋人事部公章）。

七、上課地點(diǎn)   南通

    八、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 理財(cái)規(guī)劃師   三級(jí)5800元  二級(jí)8300元 （所有公司價(jià)格為除教材之外的全部費(fèi)用，教材學(xué)員可自備，也可由公司代購(gòu)！）   聯(lián)系老師： 周 老 師      聯(lián)系電話(huà)：15950887590   在 線(xiàn)QQ：2582128988